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2.4 海外美国:周二公布美国1月耐用品订单环比终值0.3%,低于预期值和前值0.4%;周五公布美国3月Markit综合PMI初值54.3,低于前值55.5;美国3月Markit服务业PMI初值54.8,低于预期值55.5,低于前值56;美国3月Markit制造业PMI初值52.5,低于预期值53.5,低于前值53;美国2月成屋销售总数年化环比11.8%,高于预期值3.2%,高于前值-1.4%;

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对此,我们的看法如下——1. 美债利率倒挂和美股周五下跌表明海外市场的主导逻辑从DDM模型分母端货币政策宽松转向分子端经济增长担忧,美股自18Q4以来由流动性主导,但在经历了次贷危机后超长周期的宽松,美股当前所面对的利率和股权风险溢价处于低位,估值扩张空间越来越有限,基本面重要性越来越高,经济减速的担忧升温将引导海外波动率上行。

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