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大行中金发表研究报告,考虑到沙特最新的复产状态尚未明确,我们维持行业观点不变(看好明年油运市 场的供需改善),维持中远海能 A/H 股跑赢行业评级,当期 A 股对应 2019 年 26.1 倍 P/E,1.0 倍 P/B,H 股对应 14.3 倍 P/E,0.5 倍 P/B,从市净率估值来看具有吸 引力,且公司计划在 A 股定增(价格不低于净资产),如果交易完成将增厚每股 净资产。我们维持 A 股目标价 8.33 元(对应 1.2 倍 2019 年市净率和 17%的上行 空间)、H 股目标价 6.36 港元(对应 0.8 倍 2019 年市净率和 46%的上行空间)。

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